投资管理
InVision为个人和小型企业业主提供量身定制的投资解决方案，结合所有投资产品（股票、债券、指数基金/交易所交易基金、房地产、加密货币、风险投资、天使投资）在应税和退休账户（401k、IRA、Roth IRA、529、SEP IRA、HSA）中。
InVision的投资管理方法将全球资产配置与基于我们的管理合伙人在过去20年在一些最大的国际银行和资产管理公司中开发的专有流程相结合。我们在经济周期中的资产配置、股票分析、行为金融和超级趋势/主题投资方面拥有专业知识。
我们的投资方法在市场动荡的过去两个十年（2003年、2009年、2020年）和随后的复苏中表现良好。我们为客户提供稳健的投资指导，帮助他们在当今喧嚣的投资世界中航行。
个人和家庭办公室咨询
对于个人客户，我们的角色不仅仅是一名金融顾问，而是一名个人首席财务官和专职员工。我们承担监督和协调客户复杂财务格局的责任。通过关键的人生事件，如结婚、育儿、复杂的流动性事件、资产和房产收购、业务转型、退休和财富传承，我们提供坚定的指导和支持。
在为多代家庭服务时，我们的范围扩大到涵盖外包财务部门的职能，同时在复杂的家庭动态上提供细致的建议。我们以谨慎和智慧促进家庭讨论，向继承人传授关于家族企业和财务事务的知识，并与现有顾问合作推进家族的遗产愿景。
通过以下服务项目，我们帮助个人和家庭办公室做出最佳的财务决策：
• 预算和预测
• 个人财务教育和辅导
• 信托、遗嘱和遗产规划
• 财富保全和慈善事业 – 捐赠者建议基金和私人基金会
• 收入、股息、资本增值、RSU/期权和继承税策略
• 合伙和小型企业建立、筹资、成长、并购和退出
• 房地产和汽车所有权 – 融资、租赁与购买、现金流分析