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专业财务规划

从税收策略和遗产规划到私人投资和企业退出，我们提供个性化建议，帮助您在人生的每个阶段做出自信的决定。

在 InVision Capital Advisor，我们超越传统的财务规划。我们结合本地洞察和全球视野，提供个性化的财富管理、遗产规划和商业咨询服务。

我们专注于为以下客户提供跨境战略服务：

我们将引导您度过人生的关键转折点，例如：

你好，我是 Ron Lee，InVision Capital Advisor 的创始人，这是一家在加利福尼亚州获得许可的收费投资顾问公司，总部位于旧金山湾区。

像你们中的许多人一样，我也曾应对过生活中的各种挑战——从预算和大学储蓄到买房和规划退休——在此过程中培养了强大的决策能力。

我的职业生涯始于工程学，拥有两个学位，并在英伟达工作了五年，之后转向金融领域。我获得了特许金融分析师 (CFA) 和工商管理硕士 (MBA) 学位，之后担任基金经理，管理着超过 10 亿美元的资产，我的基金曾荣获巴克莱对冲 (Barclayhedge) 十佳最佳科技基金奖。

我的使命是帮助个人和家庭实现财务独立、人格自由，以及拥有更多更好的人生选择。我很乐意在您通往自由和成功的道路上助您一臂之力。