专业财务规划
从税收策略和遗产规划到私人投资和企业退出，我们提供个性化建议，帮助您在人生的每个阶段做出自信的决定。
全球视野
本地专业知识
个性化规划
在 InVision Capital Advisor，我们超越传统的财务规划。我们结合本地洞察和全球视野，提供个性化的财富管理、遗产规划和商业咨询服务。
我们专注于为以下客户提供跨境战略服务：
- 个人客户
- 家族办公室
- 创业者和小型企业
我们将引导您度过人生的关键转折点，例如：
- 结婚或成家
- 转行
- 创业
- 国际迁移
- 退休过渡
- 遗产规划
Working with Ron has been one of the best financial decisions I’ve ever made
In just a single year, he nearly doubled the value of my investment portfolio.
The most important quality in a financial advisor is trust and Ron has earned mine from day one
I’ve worked with Ron at InVision Capital for 5+ years. He’s trustworthy… has been an invaluable partner in managing both my personal finances and my mother’s investments.
Ron is always insightful about market trends
He accounts for your risk tolerance, and has done a great job of managing my portfolio.
认识 李家炘 Ron Lee，CFA，MBA
你好，我是 Ron Lee，InVision Capital Advisor 的创始人，这是一家在加利福尼亚州获得许可的收费投资顾问公司，总部位于旧金山湾区。
像你们中的许多人一样，我也曾应对过生活中的各种挑战——从预算和大学储蓄到买房和规划退休——在此过程中培养了强大的决策能力。
我的职业生涯始于工程学，拥有两个学位，并在英伟达工作了五年，之后转向金融领域。我获得了特许金融分析师 (CFA) 和工商管理硕士 (MBA) 学位，之后担任基金经理，管理着超过 10 亿美元的资产，我的基金曾荣获巴克莱对冲 (Barclayhedge) 十佳最佳科技基金奖。
我的使命是帮助个人和家庭实现财务独立、人格自由，以及拥有更多更好的人生选择。我很乐意在您通往自由和成功的道路上助您一臂之力。
